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别枉坐过山车 锁盈确保落袋

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-05-14

  

  昨日,军工概念股出现大幅回落,上证综指失守2300点,两市成交大幅萎缩至2000亿元以下……

  从周一股市大涨迈过2300点,到连续两日下跌,大盘又被打回2300点下方,“过山车”行情使投资者赚到了却没有拿到。而据华泰证券统计,在已成立保本基金中,曾经不止一次出现基金业绩在成立初期或保本周期的某个时段内较佳、而接近保本到期日时随基础市场回落的情形。这种“过山车”行情,使收益可见不可收,成为保基一大硬伤。

  昨日,针对这一现象,作为国内首款具有“锁盈机制”的金元惠理惠利保本基金拟任基金经理李杰披露,只要惠利保本的累计收益率达到15%,之后的第20个工作日该基金的当期保本周期将提前结束,不仅可以有效避免“过山车”行情,并且为基金投资者带来了提前赎回基金份额且不需支付赎回费的可能性,相对提高了资金的流动性,增加了复利增值机会。

  同时李杰还指出,除了“锁盈机制”,此次惠利保本还将采用独家特有的优化CPPI策略,能够更精细度量风险、更准确把握股票市场出现的趋势性机会,并且以“可控的方式”在无风险资产中加入一定比例的债券以替换现金。这两点改进使优化CPPI策略能在及时规避风险的前提下,获得更高的收益,并且在牛市中更具有进攻性,更能把握住市场上行所带来的收益。

 

  展望后市,李杰认为今年的政策基调是“稳中求进”,实施积极财政政策和稳健货币政策,切实降低实体经济的融资成本。在这些政策措施下,资金面宽松,社会平均利率仍然有下降空间,经济有望实现阶段性企稳。

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